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一個利空,半導體市場快速“退燒”,是反彈結(jié)束了嗎?

admin 198 0

周末很多人包括一些大咖都在看空芯片半導體板塊,這是好事!之前一直滯漲主要原因之一就是因為都看多,一致性預期太強,主力想拉都拉不了!沒辦法收集更多的廉價籌碼,都看好沒人賣啊!

現(xiàn)在好了,市場終于出現(xiàn)分歧了!這種情況下市場往往會出現(xiàn)“假摔”現(xiàn)象,主力資金趁機打壓,完成吸籌。等“假摔”過后強勢拉升的時候那些拋售籌碼的人明白過來卻為時已晚!

資本市場看起來風起云涌、變化莫測,其實套路也就那么幾招,一旦你真正悟道,就會發(fā)現(xiàn)原來市場也并非想象中的那么復雜!

我的觀點很明確,芯片半導體板塊敢調(diào)整我就敢買,越跌越買,大跌大買!讓暴風雨來得更猛烈些!

消費電子芯片或遭大客戶砍單 映射半導體結(jié)構(gòu)性趨弱。過去兩年,因為居家辦公,對于筆記本、手機等消費電子產(chǎn)品需求增大,由此帶來的芯片需求增加,今年手機、筆記本銷量迎來急劇下降,消費電子所需芯片需求自然隨之減少,另外,因為整體經(jīng)濟下滑,老美新能源汽車龍頭也開始裁員減產(chǎn),所以,無論是消費電子所需芯片還是老美這邊的新能源汽車、大數(shù)據(jù)云計算等所需芯片都受到了影響,老美芯片板塊遭遇重創(chuàng)是情理之中。

但是,反觀咱們A股,隨著經(jīng)濟復蘇,消費電子,尤其是新能源汽車銷量增加,新基建如火如荼地展開,對于汽車電子、云計算等半導體芯片需求增大,所以,國內(nèi)情況不同于老美等,不可同日而語,對于科技半導體板塊,相對滯漲,并且中報發(fā)布在即,有些業(yè)績預增的公司值得挖掘,另外,盡管科技板塊股性不好,仍然具備長期配置價值

半導體從長期來說利好,但短期就很難說了。

首先我們不排除未來一段時間之內(nèi)半導體市場有可能會“退燒”。

最近幾年時間,我國半導體行業(yè)發(fā)展非常迅猛,很多企業(yè)都紛紛投入巨資到半導體行業(yè)當中,有的是從事設計,有的是從事制造,有的是從事跟半導體有關(guān)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

尤其是過去2年時間,在“缺芯”影響之下,更讓各大半導體廠家熱情達到高潮,各大廠家都開足馬力,試圖不放過市場上的任何一滴油。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2020年全年,我國新注冊的半導體企業(yè)就高達2.28萬家,同比增長高達195%;

在眾多資本紛紛進入半導體行業(yè)之后,這幾年我國半導體產(chǎn)能也迅速增長。

根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2020年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為8848億元。其中,設計業(yè)銷售額為3778.4億元,同比增長23.3%;制造業(yè)銷售額為2560.1億元,同比增長19.1%;封裝測試業(yè)銷售額2509.5億元,同比增長6.8%。

另外根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2020年中國集成電路出口2598億塊,同比增長18.8%,出口金額1166億美元,同比增長14.8%。

到了2021年,我國集成電路銷售額進一步增長,全年集成電路銷售額首次突破萬億元大關(guān)。

從2018年到2021年,我國集成電路全行業(yè)年復合增長率高達17%,這個增長率是全球同期增速的三倍多。

半導體行業(yè)的快速發(fā)展是一個巨大的驚喜,這有利于促進我國半導體行業(yè)的發(fā)展,從而逐漸減少對外部的依賴度,這是個好事情。

但是目前有一些企業(yè)進入半導體行業(yè),并不是為了真正地推動我國產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,有一些企業(yè)就是為了騙取產(chǎn)業(yè)補貼以及騙取資本融資。

最近幾年很多企業(yè)都盲目進入到半導體行業(yè)當中,甚至有些企業(yè)根本沒有技術(shù)基礎,沒有人才基礎,而是成立一個公司之后,再忽悠幾名行業(yè)大咖加入就開始對外融資了,這種往往都以失敗告終,這里面有一個典型的案例是武漢弘芯。

但類似武漢弘芯這種案例,我覺得并不是在少數(shù),雖然最近幾年我國新成立的半導體企業(yè)非常多,但是這里面真正有能力從事半導體設計、生產(chǎn)或者封裝的其實并不多。

目前很多地方的半導體產(chǎn)業(yè)都處于群魔亂舞的狀態(tài),甚至有很多地方都存在重復建設的嫌疑。

這種無序的發(fā)展其實并不利于我國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還是要遵循自身的規(guī)律,不能盲目地求大求全。

如果各大企業(yè)紛紛涌入到這個行業(yè)當中,拋除那些騙局不算,就算有些企業(yè)真正地把芯片生產(chǎn)出來了,也有可能導致我國的半導體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

一個利空,半導體市場快速“退燒”,是反彈結(jié)束了嗎?-第1張圖片-贊晨新材料

這種擔心并非危言聳聽,因為按照最近幾年我國各地半導體產(chǎn)業(yè)的增速來看,未來幾年半導體產(chǎn)能還有可能維持高速增長,而這些半導體大多都是一些中低端的半導體,目前我國市場上并不缺這些半導體,我們真正缺的是一些高端的半導體。

但是對于14納米以上的一些高端芯片,目前我國仍然嚴重依賴進口,比如2021年,中國進口集成電路6354.8億個,同比增長16.92%,這里面有很多都是一些專業(yè)芯片或者高端芯片。

這些高端的半導體并不是任何一個企業(yè)都能夠生產(chǎn)出來的,這里面不僅涉及到人才的問題,更涉及到整個產(chǎn)業(yè)鏈的整合問題。

尤其是在我們的光刻機等各種核心設備沒有完全掌握技術(shù)之前,短期內(nèi)想要大規(guī)模的生產(chǎn)這些高端芯片,我覺得不太現(xiàn)實,這意味著未來我們對高端芯片的進口依賴度仍然比較大,短期內(nèi)就算國內(nèi)的半導體企業(yè)非常多,也沒有多少企業(yè)能夠彌補這部分缺口。

所以從表面上來看,雖然我國對半導體的需求量非常大,但未來仍然有較大的增速空間,但是真正能夠啃下這部分市場份額的國內(nèi)企業(yè)并不多。

這意味著大多半導體企業(yè)都只能在中低端芯片群魔亂舞,最終的結(jié)果肯定是產(chǎn)能不斷增加,價格不斷下調(diào),甚至出現(xiàn)明顯的產(chǎn)能過剩。

尤其是在當前電子產(chǎn)品消費不太景氣的背景下,市場對芯片的需求會放緩。

目前芯片主要用在一些電子產(chǎn)品,汽車,以及工業(yè)產(chǎn)品上。

而最近一年多時間,我國的電子產(chǎn)品消費增速明顯放緩了,尤其是手機的銷量出現(xiàn)了明顯的下滑。

根據(jù)中國通信院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年1~5月份,國內(nèi)手機市場總體出貨量累計1.08億部,同比下降27.1%,其中5G手機出貨量8620.7萬部,同比下降20%;如果把蘋果等一些外資品牌剔除在內(nèi),國內(nèi)手機品牌的下滑幅度會更大。

在手機整體銷量下滑明顯的背景之下,這些手機廠家對芯片的需求肯定是下降的;另外最近兩年時間,在我國汽車保有量越來越大的背景之下,汽車的產(chǎn)銷量增速已經(jīng)開始放緩,甚至出現(xiàn)下滑,這時候汽車產(chǎn)業(yè)對芯的需求量不可能有太快的增長。

這意味著未來我國半導體的增速要遠超過市場需求的增速,其結(jié)果只有一種可能,那就是產(chǎn)能過剩。

所以從市場需求的角度來看,未來幾年時間我覺得我國的半導體可能會退燒的。

只不過從長期來看,對那些擁有核心技術(shù),而且專注于生產(chǎn)高端芯片的廠家,他們?nèi)匀挥泻艽蟮陌l(fā)展空間,未來他們?nèi)匀粫3挚焖俚脑鲩L。

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