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內(nèi)外資金回流,抱團股、軍工和芯片,后市有看頭嗎?

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被地外資狠狠地收割了一把,接著國內(nèi)的基金們和機構(gòu)再繼續(xù)賣出獲利了結(jié),或是兌付贖回基金的基民們,股價就越來越低,外資再次進場,周而復(fù)始。國內(nèi)的那些所謂的大機構(gòu)主力們也次次地被外資狙殺,麻煩你們什么時候也狙殺外資一回。

以我多年老韭菜的經(jīng)驗,對于這個問題,要一分為二,首先對內(nèi)外資金回流來看,外資回流有明確的數(shù)據(jù),今天北向資金凈流入近32億,按照以往的流入情況,這點量不算大,百億級以上才叫真正流入,至于內(nèi)資機構(gòu),看下近期光伏龍頭代表通威的龍虎榜就可以很清楚明白,抱團股仍然沒有得到內(nèi)資的青睞,還是階段流出為主。

因此對于提主的問題,內(nèi)外資金流入不明顯,雖然以貴州茅臺為代表的各行各業(yè)的茅暫時止住了跌勢,但抱團股這階段的下殺,言止跌還尚早,隨著疫情拐點到來,美聯(lián)儲收緊銀根毫無疑問只是時間問題,近期飆升的10年期美債就是資本市場的提前反應(yīng),而流動性收緊,對于抱團股是利空,存在高估值去泡沫,一旦抱團股出現(xiàn)業(yè)績不及預(yù)期,極容易存在戴維斯雙殺,因此對于抱團股,現(xiàn)下中級別調(diào)整已經(jīng)展開,任何下跌的反抽都不要輕易抄底,抱團股的機會也不會像去年那樣只要是龍頭就漲,更考驗行業(yè)的前景和公司的核心競爭力。

對于軍工,今天算是補跌,畢竟前面大盤調(diào)整的時候相對抗跌,補跌也是良性的,兩會期間無行情,補跌后可以關(guān)注總裝、材料的機會諸如航發(fā)動力、中航沈飛和中航高科。

對于芯片股,本身國內(nèi)的芯片股也存在估值夠高的情況,國內(nèi)芯片企業(yè)真正賺錢的沒幾家,如果非要矮個子里面挑將軍,看好汽車芯片和封裝測試,前者供不應(yīng)求,后者業(yè)績確定,不容易卡脖子。個股上:新潔能、士蘭微、斯達半導(dǎo)、長電科技、晶方科技。

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我是二師兄,歡迎關(guān)注我,互相交流學(xué)習(xí),共同進步!

看好軍工后期的潛力。

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