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光伏行業(yè)逆轉(zhuǎn)?時(shí)候未到!

:2022-10-11 :贊晨科技 :9465717

【無所不能 文|曹寅近,彭博社報(bào)道稱,光伏產(chǎn)業(yè)正面臨迫切的全球太陽能面板短缺,這將扭轉(zhuǎn)由全球產(chǎn)能過剩引起的兩年行業(yè)低迷。此前,太陽能面板供應(yīng)過剩導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)下跌,使得太陽能發(fā)電比其他發(fā)電方式更具競爭力,吸引投資者進(jìn)入太陽能發(fā)電市場。而彭博還援引IHS公司的分析:“電池和組件過剩的狀況已不復(fù)存在,目前太陽能行業(yè)已經(jīng)不存在產(chǎn)能過剩的問題。


  但事實(shí)真的如此振奮人心嗎?我的看法是:時(shí)候未到。


   自去年下半年以來,光伏產(chǎn)業(yè)確實(shí)發(fā)生了一些令人滿意的變化。首先,在美國上市的中國光伏股集體飆升,其次是國內(nèi)光伏安裝目標(biāo)的提高和具體實(shí)施政策的出臺(tái),以及全球產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格復(fù)蘇。截2014年6月底,多晶硅均價(jià)同比上漲29.3%,組件均價(jià)上漲7.3%。在產(chǎn)多晶硅企業(yè)由去年初的7家增16家,多家骨干電池企業(yè)扭虧為盈,部分重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)延續(xù)盈利。這些都是光伏行業(yè)受歡迎的信息,但這些信號只能部分表明光伏行業(yè)已經(jīng)結(jié)束了連續(xù)三年的整體快速下滑,進(jìn)入了超賣回調(diào)階段,但不能證明光伏行業(yè)已經(jīng)逆轉(zhuǎn)了供需基本面。

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  目前,光伏行業(yè)在供應(yīng)彈性較小的硅端確實(shí)存在階段性供應(yīng)短缺,但在供應(yīng)彈性較大的生產(chǎn)鏈下游,供應(yīng)仍然過剩,特別是在產(chǎn)能迅速擴(kuò)張的組件端,硅端供應(yīng)短缺,除了市場供需因素外,還與美國、韓國多晶硅雙反終裁密切相關(guān)。


  從數(shù)據(jù)來看,未來全球光伏市場不是很樂觀。首先,歐美反對中國,導(dǎo)致中國組件出口歐美市場困難。據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年上半年,中國光伏組件出口份額從12年的65%和13年的30%下降到20%。如果沒有英國的突然崛起,它將為中國貢獻(xiàn)500MW歐洲今年的出口量將會(huì)更低。盡管美國上半年的出口份額較去年有所增長,但市場前景并不樂觀。6月3日,美國商務(wù)部宣布對中國輸美光伏產(chǎn)品進(jìn)行反補(bǔ)貼。當(dāng)月,銷往美國的中國組件出貨量急劇下降,只有200MW環(huán)比下降約60%。


   今年上半年,國內(nèi)市場并不十分理想。今年上半年,國內(nèi)光伏裝機(jī)市場環(huán)比大幅下降。新并網(wǎng)光伏裝機(jī)容量僅為3臺(tái)左右.3GW,分布式只有1GW,遠(yuǎn)低于今年14日GW安裝目標(biāo)。


   雖然數(shù)字并不樂觀,但光伏市場在今年上半年給人留下巨大逆轉(zhuǎn)的印象有兩個(gè)原因:一個(gè)是市場因素,另一個(gè)是心理因素。首先,雖然過去三年的光伏大蕭條讓光伏人們感到恐懼,但也有很好的一面。超飽和的市場競爭暫時(shí)迫使許多企業(yè)離開光伏市場,導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高。今年上半年,全行業(yè)前10家組件企業(yè)產(chǎn)量占近60%,前5家多晶硅企業(yè)占80%以上。高產(chǎn)能集中度大大提高了供應(yīng)商的議價(jià)權(quán),再加上全球需求的持續(xù)增長,三年來整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格首 次回升。二是心理因素。中國的光伏產(chǎn)業(yè)在冬天已經(jīng)受苦三年多了,任何積極的信號都會(huì)被過度解讀。但其實(shí)國內(nèi)很多光伏產(chǎn)能并沒有徹底退出,只是處于冬眠中,光伏行業(yè)目前的價(jià)格回調(diào),很有可能會(huì)喚醒國內(nèi)那些處于蟄伏中的產(chǎn)能,并導(dǎo)致現(xiàn)有龍頭企業(yè)新的大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張,行業(yè)可能會(huì)再次陷入產(chǎn)能過剩-價(jià)格競爭的惡性循環(huán),這并非健康的發(fā)展模式。


  在我看來,如果中國光伏產(chǎn)業(yè)的基本面真的大逆轉(zhuǎn),就會(huì)有三個(gè)信號。


  一、 融資模式發(fā)生了變化。傳統(tǒng)的以項(xiàng)目為主導(dǎo)的光伏產(chǎn)業(yè)融資模式向以現(xiàn)金流為主導(dǎo)的融資模式轉(zhuǎn)變。類似YieldCo,REITs重視現(xiàn)金流運(yùn)營的電站融資模式占據(jù)融資主流。目前以項(xiàng)目為主導(dǎo)的融資模式迫使開發(fā)商投資電站時(shí)極度重視初置成本,卻忽視了電站全壽命周期的成本和收益,這就導(dǎo)致開發(fā)商希望組件價(jià)格越低越好,于電站和組件質(zhì)量,則成為次要關(guān)注點(diǎn)。


  二、 組件效率評價(jià)方法發(fā)生了變化。不再過分關(guān)注初始效率、組件壽命和效率衰減。如今,大多數(shù)開發(fā)商建造電站不是為了自己的持有,而是為了在三年內(nèi)以高價(jià)出售。于售后電站,與他們無關(guān)。因此,開發(fā)商非常重視前三年組件的效率,甚不惜殺雞取卵,以提高組件的初始效率,如市場上流行的高透明度EVA就是典型的例子,高透EVA為了提高EVA為了提高組件的效率,減少了EVA這種芳族化合物含量用作紫外線吸收劑EVA生產(chǎn)的組件可以達(dá)到更高的效率和更低的價(jià)格。


  三、 對普通消費(fèi)者推出類似汽車貸款、抵押貸款等光伏貸款。這實(shí)際上意味著家庭電站市場的崛起,主要是自發(fā)和自用的。家庭電站業(yè)主主主要是自發(fā)和自用的,對光伏電站沒有專業(yè)知識(shí),因此光伏組件的品牌和聲譽(yù)將成為關(guān)鍵的購買因素。


   從這三個(gè)信號來看,光伏市場基本面逆轉(zhuǎn)的關(guān)鍵不是簡單的市場規(guī)模,更值得注意的是光伏市場商業(yè)模式的變化,即光伏市場品牌障礙、技術(shù)障礙和運(yùn)營能力障礙可以建立,壞錢可以永遠(yuǎn)被驅(qū)逐出市場,建立三個(gè)障礙,將使真正優(yōu)秀的企業(yè)脫穎而出,避免與許多垃圾企業(yè)進(jìn)行惡性價(jià)格競爭,然而,目前國內(nèi)光伏市場的商業(yè)模式變化不大,我們?nèi)匀魂P(guān)注每月安裝多少GW,然而,我們可以看到,光伏產(chǎn)業(yè)仍在增長,市場正在發(fā)展良好,我希望我們能真正看到未來幾年光伏市場的巨大逆轉(zhuǎn)。


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