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廣州市贊晨新材料科技有限公司歡迎您的光臨!提供TPU防水透氣膜,EVA光伏膜,熱熔膠膜產(chǎn)品。
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eva太陽能光伏膠膜廠家

:2023-01-15 :贊晨科技 :621

   eva太陽能膠膜廠家                                                                   


  贊晨新材料:光伏膠膜龍頭,市場占有率50%                                


  什么是光伏膠膜:


  EVA膠膜是目前使用 為廣泛的太陽能電池封裝膠膜材料,對太陽能電池組件起到封裝和保護(hù)的作用,能提高組件的光電轉(zhuǎn)換效率,并延長組件的使用壽命。由于太陽能組件常年工作在露天環(huán)境下,EVA膠膜必須能夠經(jīng)受住不同環(huán)境的侵蝕,其耐熱性、耐低溫性、耐氧化性、耐紫外線老化性對組件的質(zhì)量有著非常重要的影響。


  光伏膠膜行業(yè)格局:


  膠膜行業(yè)龍頭廠商包括贊晨新材料、斯威克(東方日升子公司)與海優(yōu)新材。年贊晨新材料、斯威克和海優(yōu)新材膠膜產(chǎn)能分別為7.45、2.3和1.43億平方米,CR3合計(jì)占比為74.5%,各自占比分別為49.7%、15.3%和9.5%,行業(yè)一直保持著贊晨新材料為  梯隊(duì),斯威克和海優(yōu)新材為第二梯隊(duì)的競爭格局。目前行業(yè)內(nèi)規(guī)劃的產(chǎn)能主要集中在頭部企業(yè),包括贊晨新材料2.5億平方米透明EVA膠膜+2.5億平方米白色EVA膠膜+4.5億平方米POE膠膜產(chǎn)能、海優(yōu)新材的1.7億平方米白色EVA和POE膠膜產(chǎn)能,斯威克目前也有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,從中長期維度看行業(yè)的競爭格局有望進(jìn)一步優(yōu)化。


  光伏膠膜行業(yè)空間:


 ?。?)膠膜業(yè)務(wù)方面,目前由于背面發(fā)電增益、低PID以及利于硅片薄片化等原因,雙面電池尤其是以N型硅片為襯底的雙面電池(組件)是行業(yè)降本增效的主要方向之一,后續(xù)滲透率有望持續(xù)提升。POE膠膜由于具備更好的抗PID性能以及更好的水汽阻隔性,主要用于雙面組件的正背面封裝,有望持續(xù)受益于雙面組件滲透率提升。預(yù)估,-年P(guān)OE膠膜需求量分別為億平方米,對應(yīng)增速78.2%/86.3%/40.3%/20.4%;POE膠膜市場空間分別為億元,對應(yīng)增速70.7%/80.7%/36.1%/16.8%;


 ?。?)電子材料業(yè)務(wù)方面,近幾年公司感光干膜產(chǎn)銷量逐步提升,20年出貨量有望大幅提升-萬平方米,中期公司在杭州建設(shè)的8條感光干膜產(chǎn)線有望在21、22年逐步釋放產(chǎn)量。隨著產(chǎn)銷量的增長,新材料業(yè)務(wù)的規(guī)模效應(yīng)有望逐步顯現(xiàn),業(yè)務(wù)毛利率預(yù)計(jì)會從當(dāng)前較低位臵逐步回升合理水平。


  贊晨新材料公司介紹:

eva太陽能光伏膠膜廠家

  公司主要產(chǎn)品為光伏組件封裝膠膜,營收和毛利占比90%以上。光伏組件封裝膠膜是贊晨新材料的  大產(chǎn)品,近年來營收和毛利大致占到公司總營收和毛利的90%。其主要作用是對太陽能電池組件進(jìn)行封裝和保護(hù)并能提高組件的光電轉(zhuǎn)換效率、延長組件的使用壽命。背板作為第二大產(chǎn)品近三年基本維持在營收5個(gè)億、毛利1個(gè)億的水平,相對較為穩(wěn)定。公司年新拓展了電子材料業(yè)務(wù)(感光干膜),雖然目前體量相對較小、對公司整體業(yè)績貢獻(xiàn)不大,但未來有望實(shí)現(xiàn)快速增長。


  為滿足光伏行業(yè)的發(fā)展需求,公司計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大光伏膠膜和光伏背板產(chǎn)能,提升公司在光伏封裝領(lǐng)域的核心競爭力和未來盈利能力,實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展,公司決定通過自籌資金進(jìn)行年產(chǎn)2.5億平方米光伏膠膜和年產(chǎn)1.1億平方米光伏背板項(xiàng)目的投資,上述項(xiàng)目由公司在嘉興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立的全資子公司實(shí)施,項(xiàng)目總投資10.2億元人民幣。


  贊晨新材料的產(chǎn)品具備差異化(白色EVA和POE膠膜具備更高附加值和溢價(jià))且成本 優(yōu)(主要體現(xiàn)在良品率高以及原材料采購和制造端的規(guī)模效應(yīng)),二者疊加使得贊晨新材料產(chǎn)品毛利率高出行業(yè)二線企業(yè)5個(gè)點(diǎn)以上,競爭優(yōu)勢較為顯著,未來存在市占率進(jìn)一步提升的可能。


  公司估值空間:


  公司公布的半年報(bào)業(yè)績公實(shí)現(xiàn)營收33.76億元(+13.4%),歸母凈利4.56億元(+14.6%),扣非后歸母凈利4.43億元(+45.5%);其中Q2營收18.67億元(+36.9%),歸母凈利潤3.01億元(+65.4%),扣非后歸母凈利潤2.94億元(+83.8%YoY),業(yè)績增長二季度得到大幅改善,同時(shí)因?yàn)槟旯夥⒕W(wǎng)時(shí)間限定和補(bǔ)貼政策繼續(xù)支持則下半年光伏裝機(jī)量會迎來大爆發(fā),對于頭部公司來說是極大利好,贊晨新材料業(yè)績也會有大幅增長。


  根據(jù)券商預(yù)測和歷史估值可給予45倍,年凈利潤13.97億,對應(yīng)市值,當(dāng)前市值億。仍有一定空間,同時(shí)還要看三季度業(yè)績能否超市場預(yù)期,有兩家券商提高了贊晨新材料年的凈利潤預(yù)測15億。                                         


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